Infopenerbangan.com, – Setelah memperoleh kredit sindikasi sebesar Rp4 triliun pada Agustus 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan penerbitan obligasi I sebesar Rp2,5 triliun dan sukuk ijarah I sebesar Rp500 miliar untuk mendukung pengembangan lima bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura I. Penerbitan obligasi dan sukuk ijarah merupakan bagian dari pendanaan eksternal yang diperkirakan mencapai Rp25 triliun sampai dengan tahun 2020.

“Pendanaan eksternal ini diperlukan oleh Angkasa Pura I untuk pembangunan dan pengembangan lima bandara, yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang yang membutuhkan investasi Rp2,1 triliun dan ditargetkan beroperasi 2018, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin (Rp2,3 triliun/2019), Bandara Baru Yogyakarta (Rp9,3 triliun/2020), Terminal 3 Bandara Juanda Surabaya (Rp9,1 triliun/2020), dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (Rp3,6 triliun/2020), serta investasi rutin,” jelas Direktur Utama Angkasa Pura I Danang S. Baskoro dalam konferensi pers “Pencatatan Obligasi I dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I” di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (28/11/2016).

Menurut Danang, pembangunan dan pengembangan bandara-bandara tersebut mendesak dilakukan karena sudah mengalami lack of capacity. Pembangunan dan pengembangan bandara ini akan meningkatkan kualitas layanan (level of service), kepuasan pengguna jasa bandara (customer satisfaction index/CSI), serta untuk mengimbangi laju pertumbuhan industri penerbangan nasional yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kinerja operasional dan finansial perusahaan.

Obligasi dan sukuk ijarah diterbitkan dalam tiga seri, yakni Seri A dengan tenor 5 tahun, Seri B dengan tenor 7 tahun dan Seri C dengan tenor 10 tahun. Seri A dengan bunga tetap 8,10% per tahun, Seri B dengan bunga tetap 8,40% per tahun dan Seri C dengan bunga tetap 8,55% per tahun. Sebelumnya, obligasi dan sukuk ijarah tersebut telah diperingkat oleh Pefindo dengan rating “triple A” dan outlook stable.

Dalam aksi korporasi ini, Angkasa Pura I telah menunjuk Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, dan BCA Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter) dan Bank Mega sebagai wali amanat.

Direktur Keuangan & TI Angkasa Pura I Novrihandri, menyampaikan bahwa ke depan Angkasa Pura I akan mengoptimalkan sumber dana eksternal dari penerbitan obligasi dan sukuk serta pinjaman dari lembaga keuangan bank dan non bank untuk membiayai capital expenditure.